Le marché des commandes d’orientation représente 2,06 milliards de dollars d’ici 2030 : IndustryARC

Selon le dernier rapport d'étude de marché publié par IndustryARC, la taille du marché des commandes d'orientation devrait atteindre 2,06 milliards de dollars d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel moyen de 7,5 % au cours de la période de prévision 2023-2030. L'escalade de la demande de commandes d'orientation est soutenue par leur rôle central dans diverses industries nécessitant un mouvement de rotation précis et une transmission de couple. Cette hausse de la demande est particulièrement importante dans le secteur des énergies renouvelables, en raison de l'expansion des projets de production d'énergie solaire et éolienne dans le monde entier, constate IndustryARC dans son récent rapport intitulé "Slewing Drives Market - By Axis Type (Single Axis, Dual Axis, Multiple Axis), By Application (Solar Tracker, Wind Turbines, Satellite and radar dishes, Truck Cranes)", antennes satellites et radars, grues de camion, élévateurs & d'homme, élévateurs automobiles, machines hydrauliques & d'équipement utilitaire, accessoires d'équipement pétrolier, manipulateurs de pneus, manipulateurs télescopiques, excavateurs, autres), par charge de roulement (charges axiales, charges radiales, vitesse de rotation, couple de sortie, autres), par diamètre (2"-5", 5.1"-12", 12.1"-20", 20.1"-30", 30.1" et plus), par utilisateur final (solaire, éolien, industriel, mobile, satellite, médical, autres), par géographie - Global Opportunity Analysis & Industry Forecast, 2023-2030".

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L'Amérique du Nord enregistrera la plus forte croissance :

En 2023, l'Amérique du Nord a dominé le marché des commandes d'orientation avec la plus grande part de 39%. La raison principale de la domination de ces marchés est due aux établissements de construction, d'excavation et d'énergie renouvelable établis dans la région. L'adoption généralisée de l'automatisation et de la robotique dans des secteurs tels que la construction, la fabrication et l'exploitation minière a considérablement stimulé la demande de commandes d'orientation de haute précision, qui sont essentielles pour le fonctionnement efficace de machines telles que les grues, les excavateurs et les bras robotisés. En outre, l'engagement de l'Amérique du Nord à accroître sa capacité en matière d'énergie renouvelable, en particulier par le biais de projets solaires et éoliens à grande échelle, a encore stimulé le marché, car les commandes d'orientation sont essentielles au fonctionnement des suiveurs solaires et des turbines éoliennes. La présence d'acteurs clés du marché, de solides activités de R & D et un niveau élevé d'innovation ont permis aux fabricants nord-américains de développer des entraînements d'orientation avancés, compatibles avec l'IoT, qui répondent aux besoins spécifiques des industries de la région. En outre, les politiques gouvernementales favorables, les incitations financières pour les projets d'énergie propre et l'accent mis sur les avancées technologiques ont consolidé la position de l'Amérique du Nord en tant que marché leader pour les entraînements d'orientation.

Marché des commandes d'orientation 2023-2030 : portée du rapport

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Rapport sur le marché des commandes d'orientation - Principaux enseignements :

• Avancées technologiques et innovation des produits

Les avancées technologiques et l'innovation continue en matière de produits sont les principaux moteurs du marché des commandes d'orientation. Les fabricants investissent dans la recherche et le développement pour créer des commandes d'orientation dotées de capacités améliorées, telles que des capacités de charge plus élevées, une meilleure durabilité et une précision accrue. Des innovations telles que l'intégration de technologies intelligentes, comme les capteurs IoT pour la surveillance en temps réel, rendent les commandes d'orientation plus efficaces et plus fiables. En outre, les avancées dans le domaine de la science des matériaux, telles que le développement de matériaux légers et résistants à la corrosion, améliorent les performances et la durée de vie des commandes d'orientation. Le National Institute of Standards and Technology estime que le secteur manufacturier a contribué à hauteur de 2,3 billions de dollars, soit 12,5 %, au PIB des États-Unis en 2021. Le Bureau d'information du Conseil d'État chinois (SCIO) indique qu'en 2021, la valeur ajoutée industrielle atteindra 31,4 billions de yuans. Le ministère des statistiques et de la mise en œuvre des programmes (MoSPI) indique qu'en février 2023, la production manufacturière de l'Inde a augmenté de 5,3 %. La tendance à la personnalisation et à la création d'entraînements spécifiques aux applications qui répondent aux besoins uniques des différentes industries stimule encore davantage l'innovation des produits. La technologie continuant d'évoluer, le marché des commandes d'orientation devrait bénéficier de nouvelles conceptions et caractéristiques qui répondent aux exigences d'un large éventail d'applications, des énergies renouvelables à l'automatisation industrielle.

• Expansion du secteur des énergies renouvelables

L'expansion du secteur des énergies renouvelables, en particulier de l'énergie solaire et éolienne, est l'un des principaux moteurs du marché des commandes d'orientation. Les commandes d'orientation sont des composants essentiels des systèmes de poursuite solaire, qui ajustent l'orientation des panneaux solaires pour maximiser l'exposition au soleil, et des turbines éoliennes, dont elles contrôlent les mécanismes de lacet et de tangage afin d'optimiser la capture du vent. Alors que les pays du monde entier s'engagent à réduire les émissions de carbone et à augmenter la part des énergies renouvelables dans leur bouquet énergétique, la demande pour ces systèmes de positionnement efficaces et fiables augmente rapidement. En permettant un alignement précis et continu avec le soleil, les mécanismes d'orientation aident les suiveurs solaires à augmenter la production d'énergie des panneaux solaires jusqu'à 30 % par rapport aux installations fixes. L'évolution mondiale vers les énergies propres, stimulée par les incitations gouvernementales, les réglementations environnementales et les avancées technologiques, a entraîné une augmentation significative de l'installation de fermes solaires et de turbines éoliennes. Cette tendance devrait se poursuivre, ce qui donnera un coup de fouet au marché des commandes d'orientation. Le besoin de commandes d'orientation de haute précision, durables et nécessitant peu d'entretien, capables de résister à des conditions environnementales difficiles, pousse les fabricants à innover, ce qui favorise la croissance et l'évolution du marché.

• Coût initial et frais de maintenance élevés

Les commandes d'orientation sont des assemblages mécaniques complexes qui nécessitent une ingénierie précise et des matériaux de haute qualité, ce qui contribue à leur prix d'achat relativement élevé par rapport à d'autres solutions plus simples. Le facteur coût est particulièrement problématique pour les petites et moyennes entreprises (PME), qui peuvent avoir du mal à justifier l'investissement dans des commandes d'orientation avancées, en particulier sur les marchés sensibles aux coûts. En outre, la maintenance des commandes d'orientation peut être coûteuse, car elles fonctionnent souvent sous de lourdes charges et dans des conditions difficiles qui entraînent leur usure. La maintenance fréquente, le remplacement des pièces et les temps d'arrêt peuvent augmenter les coûts d'exploitation, ce qui en fait une option moins attrayante pour les entreprises qui cherchent à réduire leurs dépenses. Ce défi est encore aggravé par la nécessité de disposer d'un personnel qualifié pour effectuer les tâches de maintenance, ce qui augmente les coûts globaux.

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Analyse des opportunités clés :

Croissance des véhicules autonomes et électriques

L'essor des véhicules autonomes et électriques (VE) ouvre de nouvelles perspectives pour les commandes d'orientation, en particulier dans les applications liées à l'assemblage des véhicules, à la fabrication des batteries et aux systèmes de véhicules automatisés. Les commandes d'orientation sont utilisées dans les bras robotisés et les machines automatisées indispensables à l'assemblage de précision des composants des VE, ainsi que dans les lignes de production de batteries où un positionnement précis est essentiel. À mesure que l'industrie automobile s'oriente vers l'électrification et l'automatisation, la demande de commandes d'orientation avancées et fiables, capables de prendre en charge des processus de fabrication à grande vitesse et de haute précision, va augmenter. Par exemple, la commande d'orientation Brevini Electrified™ de Dana Limited améliore les performances de chantier des mini-pelles à entraînement électrique grâce à de nombreuses technologies de pointe. Son efficacité rotative et sa contrôlabilité améliorées permettent un positionnement souple et précis, tandis que les capacités de détection de charge électronique améliorent l'efficacité et la sécurité du système. La commande d'orientation équilibre la gestion de l'énergie et les performances grâce à trois modes de fonctionnement - Eco, Normal et Power - et ses capacités intelligentes permettent d'optimiser encore la productivité. En outre, les commandes d'orientation pourraient jouer un rôle dans les systèmes de véhicules autonomes, tels que le positionnement lidar et l'alignement des capteurs, améliorant ainsi les fonctions de navigation et de sécurité des véhicules. Cette tendance représente une opportunité prometteuse pour les fabricants de courroies de transmission d'innover et de développer des produits qui répondent spécifiquement aux secteurs croissants des VE et des véhicules autonomes, en capitalisant sur la transformation rapide de l'industrie automobile.

Intégration avec l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML)

L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML) dans les commandes d'orientation offre une opportunité significative d'améliorer leurs performances et leur fiabilité. Les commandes d'orientation pilotées par l'IA peuvent utiliser l'analyse prédictive pour prévoir les besoins de maintenance, optimiser l'efficacité opérationnelle et ajuster les paramètres de performance en temps réel. Ceci est particulièrement bénéfique dans les industries où le temps de fonctionnement est critique, telles que les énergies renouvelables, l'exploitation minière et la fabrication. L'IA peut aider à optimiser les schémas de mouvement de la commande d'orientation, à réduire l'usure et à prolonger la durée de vie de l'équipement en apprenant constamment à partir des données opérationnelles. Les algorithmes d'apprentissage automatique peuvent également être utilisés pour affiner les systèmes de contrôle des commandes d'orientation, améliorant ainsi la précision et la réactivité dans les tâches complexes. Alors que les technologies d'IA et de ML continuent de progresser, leur application aux commandes d'orientation pourrait conduire à des systèmes plus intelligents et plus adaptatifs qui offrent des économies substantielles et des améliorations de performance, positionnant les fabricants à l'avant-garde du marché.

Progrès dans l'automatisation des machines lourdes

Les progrès en cours dans l'automatisation des machines lourdes représentent une opportunité lucrative pour le marché des commandes d'orientation. Les industries telles que l'exploitation minière, la construction et l'agriculture adoptent de plus en plus des machines automatisées pour améliorer la productivité, réduire les coûts de main-d'œuvre et renforcer la sécurité. Les couronnes d'orientation sont des composants essentiels de ces systèmes automatisés, fournissant le contrôle précis de la rotation nécessaire pour des tâches telles que l'excavation, la manutention de matériaux et le forage. La tendance aux machines autonomes et télécommandées dans ces secteurs devrait stimuler la demande en transmissions pivotantes avancées, capables de fonctionner de manière fiable dans des environnements difficiles, de supporter de lourdes charges et d'offrir une grande précision. Par exemple, Bonfiglioli Transmissions Private Limited a fabriqué une commande d'orientation compacte et efficace pour les excavateurs de 7 à 150 tonnes, qui garantit la meilleure efficacité possible des machines lourdes et une maintenance aisée. L'opportunité réside dans le développement de transmissions robustes et performantes avec des capteurs intégrés et des capacités de commande à distance qui répondent spécifiquement aux besoins des machines lourdes automatisées. Les industries continuant à repousser les limites de l'automatisation, le marché des commandes d'orientation devrait bénéficier considérablement de cette évolution.

Applications émergentes dans les industries de l'espace et de la défense et expansion sur les marchés émergents

Les industries de l'espace et de la défense représentent des opportunités émergentes pour le marché des commandes d'orientation, en raison de la nécessité de disposer de systèmes de positionnement robustes et de haute précision. Dans les applications spatiales, les commandes d'orientation sont essentielles pour le positionnement des satellites, le suivi des panneaux solaires et l'alignement des antennes, où un contrôle précis de la rotation est indispensable à la réussite de la mission. Les investissements croissants dans l'exploration spatiale, le déploiement de satellites et les technologies de défense devraient stimuler la demande en commandes d'orientation spécialisées, capables de fonctionner de manière fiable dans des conditions extrêmes, telles que des environnements sous vide et des plages de température étendues. De même, dans les applications de défense, les commandes d'orientation sont utilisées dans les systèmes radar, les tourelles d'artillerie et les lanceurs de missiles, où la durabilité et la précision sont cruciales. Comme ces industries continuent d'évoluer avec les progrès technologiques, les fabricants ont la possibilité de concevoir des commandes d'orientation qui répondent aux exigences rigoureuses des applications spatiales et de défense, ce qui leur ouvre de nouvelles sources de revenus et leur permet de s'implanter dans des secteurs de haute technologie. En septembre 2024, le segment de produits Composants de Liebherr élargit encore son portefeuille dans le domaine des couronnes d'orientation segmentées. La couronne d'orientation à rouleaux segmentés, développée et fabriquée sur le site de Biberach (Allemagne), a un diamètre extérieur de 23,4 mètres.

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Le rapport couvre également les domaines suivants:

• Taille du marché des commandes d'orientation et prévisions
• Tendances du marché des commandes d'orientation
• Analyse du marché des commandes d'orientation par type de produit

Le marché des commandes d'orientation 2023-2030 : les points forts

• CAGR du marché au cours de la période de prévision 2023-2030
• Analyse de la chaîne de valeur des principaux acteurs
• Analyse détaillée des moteurs du marché et des opportunités au cours de la période de prévision
• Estimation de la taille du marché des moteurs d'orientation et prévisions
• Analyse et prévisions sur le comportement des utilisateurs finaux et les tendances à venir
• Analyse du paysage concurrentiel et du marché des fournisseurs, y compris les offres, les développements et les données financières
• Analyse complète des défis et des contraintes du marché des commandes d'orientation

Covid et impact de la crise ukrainienne :

• La pandémie de COVID-19 a considérablement affecté la croissance du marché des commandes d'orientation, provoquant des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement, la fabrication et les industries des utilisateurs finaux. Les blocages et les restrictions à l'échelle mondiale ont entraîné un ralentissement des activités de production, les usines étant temporairement fermées, ce qui a provoqué des retards et des pénuries de composants essentiels tels que les roulements, les engrenages et les pièces électroniques utilisées dans les commandes d'orientation. Cette perturbation de la chaîne d'approvisionnement a affecté la capacité des fabricants à répondre à la demande et à maintenir des niveaux de production stables. En outre, les industries clés qui dépendent fortement des commandes d'orientation, telles que la construction, l'automobile et les énergies renouvelables, ont dû faire face à des retards et à des annulations de projets en raison de l'incertitude économique, de la réduction des investissements et de la pénurie de main-d'œuvre.
• La guerre entre la Russie et l'Ukraine a eu un impact notable sur le marché des commandes d'orientation, principalement en raison de la perturbation des chaînes d'approvisionnement et de son influence sur les secteurs mondiaux de l'énergie et de la construction. Le conflit a entraîné d'importantes interruptions dans l'approvisionnement en matières premières et en composants clés, tels que l'acier et les pièces électroniques, qui sont essentiels à la fabrication des commandes d'orientation. La guerre a également exacerbé l'inflation et contribué à l'augmentation des coûts de transport et de logistique, ce qui a encore alourdi la chaîne d'approvisionnement et augmenté les coûts de production. En outre, le conflit a affecté les secteurs de la construction et de l'énergie, qui sont tous deux de grands consommateurs de courroies d'orientation. De nombreux projets d'infrastructure et d'investissements dans le secteur de l'énergie dans les régions touchées ayant été retardés ou réduits, la demande de courroies d'orientation dans ces régions a été affectée.

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Liste des principaux acteurs du marché des commandes d'orientation :

Le marché mondial des commandes d'orientation est fragmenté avec plusieurs entreprises mondiales et régionales opérant avec des capacités de fabrication étendues et de vastes réseaux de distribution. Les principales entreprises dont le profil est dressé sont énumérées ci-dessous :

• Thyssenkrupp
• Bosch Rexroth
• Cone Drive Operations, Inc.
• Brevini USA, Inc.
• Groupe TGB
• Kinematics Manufacturing, Inc.
• Comer Industries Inc.
• IMO USA Corp.
• Liebherr
• Hangzhou Ever-power Transmission Co, Ltd.
• SEW-EURODRIVE
• Potesta & Company, LLC
• Bonfiglioli Transmissions Private Limited
• FDON
• Coresun Drive Equipment Changzhou Co, Ltd.

Rapports connexes :

Indian Slewing Bearing Market: La couronne d'orientation est un composant de roulement qui est généralement utilisé dans les machines qui nécessitent la manipulation de charges lourdes et encombrantes.

Marché des roulements à billes: Comprendre la chaîne d'approvisionnement de l'industrie avec une plongée en profondeur sur l'augmentation de la valeur à chaque étape, afin d'optimiser la valeur et d'augmenter l'efficacité de vos processus.

Marché desdispositifs de signalisation: En outre, les progrès technologiques et l'adoption de technologies d'automatisation dans divers secteurs industriels devraient créer des opportunités pour le marché des dispositifs de signalisation.

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