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Le marché des matériaux composites avancés représente 65,2 milliards de dollars d’ici 2030 : IndustryARC
La taille dumarché des matériaux composites avancés devrait atteindre 65,2 milliards de dollars d'ici 2030, après avoir connu un taux de croissance annuel moyen de 9,5 % au cours de la période de prévision 2024-2030, selon le dernier rapport d'étude de marché publié par IndustryARC. La demande croissante de l'industrie automobile et aérospatiale est sur le point de propulser la demande, constate IndustryARC dans son récent rapport intitulé "Advanced Composite Materials Market - By Fiber Type (Carbon Fiber Composite Materials, Aramid Fiber Composite Materials, S-Glass Composite Materials and Others), By Resin Type (Advanced Thermosetting Composite Materials and Advanced Thermoplastic Composite Materials), By Manufacturing Process (AFP/ATL, Processus de moulage par compression, processus de stratification manuelle/par pulvérisation, processus de moulage par transfert de résine, processus d'enroulement filamentaire, processus de moulage par injection et processus de pultrusion), par industrie d'utilisation finale (aérospatiale et défense, énergie éolienne, transport, articles de sport, tuyaux et réservoirs, marine, génie civil, électrique et électronique et médical), par géographie - Analyse des opportunités mondiales et prévisions de l'industrie, 2024-2030".
Demande croissante de matériaux légers de la part de l'industrie automobile
- Tous les équipementiers automobiles s'efforcent de réduire le poids des véhicules. Si un véhicule est léger, il peut accélérer davantage en utilisant au mieux le carburant. Dans les véhicules électriques, cet aspect est encore plus important. Les batteries des BEV sont plus lourdes que celles des véhicules à moteur à combustion interne (ICE), d'où la nécessité de les alléger. Selon Composites World, les boîtiers métalliques vides des batteries ajouteraient 110 à 160 kilogrammes à la masse du véhicule avant même d'être chargés, ce qui en fait le composant le plus lourd des BEV. Selon l'Office des technologies des véhicules du ministère américain de l'énergie, l'utilisation de matériaux légers dans ces véhicules électriques peut compenser le poids des systèmes d'alimentation tels que les batteries et les moteurs électriques, améliorant ainsi l'efficacité et augmentant leur autonomie en mode tout électrique. La demande d'allègement émanant de l'industrie automobile est donc un moteur pour le marché des matériaux composites avancés.
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Marché des matériaux composites avancés 2024-2030 : segmentation
Par type de fibre
- Fibre de verre
- Fibre de basalte
- Fibre de carbone
- Fibre d'aramide
- Autres
Par type de résine
- Matériaux composites avancés thermoplastiques
- Matériaux composites avancés thermodurcissables
Par procédé de fabrication
- Procédé d'étuvage sous vide
- Autoclave
- Procédé de moulage par correspondance
- Procédé de sac sous pression
- Procédé de fusion à chaud
- Procédé de trempage dans le solvant
- Procédé de film de résine
- Autres procédés
Par application
- Équipement sportif
- Composite de carbone
- Lamination
- Intérieur ferroviaire
- Pièces structurelles
- Panneaux plats
- Cannes à pêche
- Plancher d'avion
- Dos de siège
- Cartes de circuits imprimés (PCB)
- autres
Par industrie d'utilisation finale
- Électricité et électronique
- Aérospatiale
- Automobile et transport
- Marine
- Agriculture
- Médecine
- Énergie et électricité
- Sports et loisirs
- Autres
Par région
- Amérique du Nord
- Amérique du Sud
- L'Europe
- Asie-Pacifique
- Reste du monde
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Rapport sur le marché des matériaux composites avancés - Principaux enseignements :
- La fibre aramide est le segment le plus important
- La fibre aramide est le plus grand segment, en termes de type de fibre dans le marché des matériaux composites avancés en 2023. La fibre aramide a été en demande principalement en raison du besoin de protection du personnel et de blindage dans les marchés des forces de l'ordre et de l'armée. Les blindages sont très demandés pour renforcer les véhicules militaires et commerciaux ainsi que les bâtiments. Selon le laboratoire de recherche de l'armée américaine, les composites améliorent la protection tout en réduisant le poids et représentent une technologie habilitante pour les armures souples et rigides. Les fibres aramides sont réputées pour leurs performances dans les gilets pare-balles et autres applications blindées et balistiques. En avril 2023, DuPont a lancé le nouveau Kevlar EXO, qui présente les meilleures performances balistiques parmi toutes les fibres aramides, sans compromis sur le poids, ce qui permet d'obtenir les meilleures solutions de blindage souple balistique de leur catégorie, les plus légères, disponibles sur le marché aujourd'hui. Le Kevlar EXO est également intrinsèquement résistant aux flammes et à la température, à la fusion et à l'inflammation jusqu'à 500°C.
- L'aérospatiale et la défense constituent le segment le plus important
- L'aérospatiale est le plus grand segment, en termes d'utilisation finale dans le marché des matériaux composites avancés en 2023. Les matériaux composites avancés sont utilisés dans les composants aéronautiques pour assurer la durabilité, la résistance à la légèreté, la rigidité et la protection thermique et contre le feu. Dans l'aviation, la règle générale est que chaque réduction de poids de 1 % entraîne une réduction de la consommation de carburant d'environ 0,75 %. ARRIS, un fabricant de pointe basé en Californie qui permet l'utilisation de composites à haute performance dans les produits de grande consommation, a révélé un projet de recherche avec Airbus qui se concentre sur la production de supports de cabine. Le projet vise à démontrer des réductions significatives des émissions de l'aviation en tirant parti de méthodes de fabrication et de matériaux innovants, y compris les composites. Le remplacement des supports métalliques par des pièces composites à fibres continues d'ARRIS permet de réduire le poids de plus de 75 %, ce qui se traduit par d'importantes économies de carburant.
- L'Europe domine le marché
- L'Europe détient la plus grande part du marché des matériaux composites avancés en 2023 en raison de l'augmentation des dépenses de défense et de la demande croissante de matériaux composites avancés de la part des industries d'utilisation finale. Les dépenses de défense de l'UE ont atteint 295 milliards de dollars en 2023. Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, la plupart des membres européens de l'OTAN ont augmenté leurs dépenses militaires en 2023. Leur part combinée dans le total des dépenses de l'OTAN s'élevait à 28 %, soit le niveau le plus élevé depuis dix ans. Les dépenses militaires de la Pologne s'élevaient à 31,6 milliards de dollars en 2023, après avoir augmenté de 75 % entre 2022 et 2023, ce qui représente de loin l'augmentation annuelle la plus importante de tous les pays européens. En mars 2024, la toute première stratégie industrielle de défense de l'UE a été annoncée. Cette stratégie prévoit que d'ici 2030, au moins 50 % du budget d'approvisionnement des États membres (60 % d'ici 2035) devrait aller à des fournisseurs basés dans l'UE et qu'au moins 40 % des équipements de défense devraient être achetés de manière collaborative.
- Besoin de matériaux composites avancés de la part de l'industrie aérospatiale
- Les matériaux composites avancés présentent plusieurs avantages pour l'industrie aérospatiale, qui a besoin d'une résistance et d'une rigidité élevées par rapport au poids. Selon Boeing, le 787 utilise davantage de matériaux composites dans sa cellule, dont 50 % de composites avancés. L'utilisation accrue des composites, en particulier dans l'environnement du fuselage soumis à de fortes tensions, réduit considérablement la maintenance due à la fatigue par rapport à une structure en aluminium. En plus de réduire le poids total de l'avion, l'adoption d'une structure primaire en matériaux composites réduit la charge de maintenance programmée et non programmée des compagnies aériennes. En septembre 2022, Boeing a ouvert une nouvelle usine de 150 millions de dollars à Mesa, en Arizona, pour produire des composants composites avancés destinés aux futurs programmes d'avions de combat. Par conséquent, le besoin de composites avancés dans ce secteur stimule le marché.
Analyse des opportunités clés :
Intérêt croissant pour les voyages dans l'espace
La croissance rapide de l'intérêt pour le tourisme spatial a conduit de nombreuses entreprises à effectuer des recherches, à concevoir et à tester des vaisseaux spatiaux pour transporter des touristes dans l'espace. Pour concevoir un matériau destiné à des applications spatiales, un aspect important à prendre en compte est la masse globale de la structure. La réduction du poids des structures et des systèmes lancés dans l'espace est l'un des plus grands défis, car chaque kilogramme lancé peut coûter des milliers de dollars. En outre, l'engin spatial doit être capable de résister aux radiations, aux températures extrêmes, à la stabilité, à la résistance aux microfissures, etc. Grâce aux progrès de la technologie, les structures composites avancées destinées aux applications spatiales présentent ces propriétés.
L'utilisation de matériaux composites avancés dans les engins spatiaux pour les voyages dans l'espace peut donc s'avérer être une opportunité précieuse.
Matériaux composites avancés à base de fibres naturelles
Les fibres naturelles comme le lin, le chanvre et le sisal offrent une alternative écologique aux fibres synthétiques comme la fibre de carbone. Cela correspond à la demande croissante de matériaux durables dans divers secteurs. Les innovations dans les techniques de traitement améliorent les propriétés mécaniques des fibres naturelles, ce qui les rend plus compétitives que les fibres synthétiques en termes de résistance et de performance. Les réglementations strictes qui encouragent l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement dans les industries finales devraient stimuler la demande de matériaux composites avancés à base de fibres naturelles.
Le rapport couvre également les domaines suivants:
- Taille du marché des matériaux composites avancés et prévisions
- Tendances du marché des matériaux composites avancés
- Analyse du marché des matériaux composites avancés par type
Marché des matériaux composites avancés 2024-2030 : points clés
- CAGR du marché au cours de la période de prévision 2024-2030
- Analyse de la chaîne de valeur des principaux acteurs
- Analyse détaillée des moteurs du marché et des opportunités au cours de la période de prévision
- Estimation de la taille du marché des matériaux composites avancés et prévisions
- Analyse et prévisions sur le comportement des utilisateurs finaux et les tendances à venir
- Analyse du paysage concurrentiel et du marché des fournisseurs, y compris les offres, les développements et les données financières
- Analyse complète des défis et des contraintes du marché des matériaux composites avancés
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Covid et impact de la crise ukrainienne :
- La pandémie a eu un impact sur l'industrie des matériaux composites avancés. Le manque de matières premières, l'arrêt de la production, les problèmes de la chaîne d'approvisionnement et les contraintes d'expédition ont freiné la croissance du marché. En outre, les industries d'utilisation finale telles que l'aérospatiale et l'automobile ont été durement touchées par la pandémie, ce qui a également entraîné une baisse de la demande de matériaux composites avancés.
- La guerre entre la Russie et l'Ukraine a créé une forte volatilité sur le marché mondial des matériaux composites avancés. Les prix élevés du pétrole et du gaz ont provoqué une flambée des prix de l'énergie, ce qui a entraîné une hausse des prix des matières premières. Cela a freiné la croissance de l'industrie des matériaux composites avancés. Selon Glass Fiber Europe, cette augmentation des prix de l'énergie constitue une menace directe pour la continuité des opérations de l'industrie de la fibre de verre et de sa chaîne de valeur en Europe.
Acteurs du marché des matériaux composites avancés :
Les entreprises présentes sur le marché des matériaux composites avancés sont les suivantes :
- Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc.
- Teijin Limited
- Hexcel Corporation
- Toray Industries
- Notus Composites
- Axiom Materials, Inc.
- Gurit Services AG
- Ventec International Group Co
- The Yokohama Rubber Company, Ltd.
- Heatcon Composite Systems
- Groupe ZOLTEK
- Royal TenCate N.V
- Solvay
- DuPont
- ACP Composites
Rapports connexes :
Lemarché des matériaux composites avancés à base d'aramide tend vers une demande accrue dans les applications d'isolation électrique, stimulée par la croissance de l'industrie électronique, ainsi que par les progrès réalisés dans les matériaux légers et durables pour les secteurs de l'aérospatiale et de l'automobile.
Lemarché des thermoplastiques renforcés de fibres de carbone devrait atteindre 13,6 milliards de dollars d'ici 2030, après avoir connu un taux de croissance annuel moyen de 10,2 % au cours de la période 2024-2030.
À propos d'IndustryARC™ :
IndustryARC se concentre principalement sur les études de marché et les services de conseil spécifiques aux technologies de pointe et aux segments d'application plus récents du marché. Les services de recherche personnalisés de la société sont conçus pour fournir un aperçu de l'évolution constante de l'écart entre l'offre et la demande sur les marchés mondiaux.
L'objectif d'IndustryARC est de fournir les bonnes informations dont les parties prenantes ont besoin au bon moment, dans un format qui facilite un processus de prise de décision intelligent et éclairé.
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